疫情之下，哪些行业逆势爆发？

唐亚华　闫丽娇

一场肆虐全国的新冠肺炎疫情，让大多数线下商业一夜之间歇业。蜗居家中，线上业态反倒迎来了意想不到的爆发。“互联网+”在渗透率低的领域， 开辟出了一片新天地。

非常时期、非常事件会压垮一些商业形态，但非常时期也是一个重塑人们消费观念与消费习惯的机会。曾经绞尽脑汁想触达更多潜在用户的互联网医疗、在线教育、企业服务、本地生活便利服务等行业，无论如何也想不到，疫情成了催化剂，让很多用户有机会认知和使用那些“互联网+”的垂直服务。

而与此同时，集中爆发的线上娱乐在疫情之后恢复常态之时必然会迎来冷静，短期被抑制的消费需求比如购物和旅游，也将会迎来“报复性”的增长。扩大了渗透率的那些“互联网+”服务， 将面临由短期的获客到长期的转化、运营、留存考验。对企业来说，短期利好带来的是“叫好不叫座”还是“收割市场”，还要看综合能力，看其后续的服务是否能真正地满足用户的需求。但眼下，机会已经摆在了一些行业面前。

互联网医疗企业迎来出圈机会

2月3日，年后第一个交易日，A股三大股指暴跌，但医药股却掀起涨停潮，超级真菌、流感、病毒防治板块逆市上涨。

在疫情期间，互联网医疗相关公司，比如阿里健康、腾讯健康、平安好医生、微医、医联、丁香医生等平台都开通了在线义诊，初筛普通感冒和新型肺炎，缓解线下压力，减少交叉感染， 也让更多人体验了互联网医疗。

阿里健康数据显示，截至1月30日，在线义诊累计访问用户数超280万， 医生数量超1000名，参加线上义诊的在线医生人均日接诊量超100单。

这次疫情中互联网医疗、医院信息化、慢病和妇幼等细分领域的互联网企业大多都参与了进来。在短短几天之内， 各家都义诊服务了几十万人次，参与医生超过10万人。一方面排查疑似患者， 进行心理干预、减少社会恐慌。另一方面也提高了几家头部平台的日活、月活。

业内人士分析， 未来2到3年， 远程医疗会进一步普及，尤其是缺少医疗资源的地方。它是分级诊疗的补充， 将有利于医疗资源的合理配置。长期来看，资本会进一步流向生物医疗行业， 支持利用创新技术获得新药、疫苗和其他诊疗方法。

在线教育再站风口

线下培训机构开始转向线上授课， 纯属逼不得已。而迫切需要增长的在线教育企业更是盯紧了这次机会，在线教育再次回到风口。

据钉钉官方消息，截至1月31日， 广东、江苏、河南等20多个省份纷纷加入“在家上课”计划，超1万所大中小学、500万学生通过钉钉直播上课。此外，ClassIn、EduSoho、沐坤科技等在线直播平台均免费开放技术能力。新东方几十万学生已经开始陆续接入新东方线上直播系统“云课堂”，上万老师也从线下转到线上。

众多企业也推出免费课程，降低体验门槛必然会增加在线教育产品的使用率，给企业带来留存转化的巨大机会。目前来看，疫情会加速用户对线上教育的认知，渗透率和转化率可以在短时间内大幅提升，获客成本会降低一小段时间再恢复。长远看是加速了OMO（线上、线下融合），也能够提升教育培训行业整体的数字化程度、迭代速度和运营效率。

实际上，无论是教学场景本身的线上化，还是教学服务运营流程的线上化，线上与线下融合都是必然趋势。疫情会加速市场格局调整，服务体验好且稳定的企业会在长期胜出。但同时，线下教育培训机构未来依然是必要的，因为托管、孩子在线下社交、线下学习氛围的诉求都是刚性的。更多人会成为线上、线下教育机构的共同用户。

企业服务迎来高光时刻

在众多上班族无法坐办公室的时期，兼顾在家隔离与在线工作的远程办公工具迎来了高光时刻。企业远程办公涉及即时通讯、协同文档、在线会议、云盘以及客户管理、合同管理、员工培训等等多个领域产品和服务。任一细分应用场景背后都是一个巨大的市场。

阿里的钉钉、腾讯的企业微信、字节跳动的飞书作为巨头公司产品，已拥有大批用户；石墨文档、小鱼易连等创业型公司也曾获得上亿人民币融资。部分公司基于既有产品，在疫情期间针对“在家办公”推出了新举措，比如升级原有功能、上线健康板块、免费开放等。

易观分析师孙梦子表示，2020年的这场疫情倒逼企业员工在家办公，但长期来看，将会推动远程办公向纵深发展。被迫在家办公的企业，开始反思自己对数字化的重视程度。疫情下全民远程办公是硬需求，深度线上化办公有了一个契机。“虽然在家办公是暂时的， 但有了用户习惯的培养，只要服务跟上， 体验好，符合用户基本需求，互联网轻量化的办公理念一旦被市场广泛接受， 后续在出差期间、多点办公等情形下， 转化率和留存率都会比较高。”

除了远程办公场景中的各种协同工具之外，企业运营在线化这一趋势也将加速发展。“危机之后，资本市场给纯SaaS软件的估值会提高。原来10倍PS（市销率）的估值模型，甚至会提高到12到15倍。”梅花创投创始合伙人吴世春说。

长石资本合伙人丁忠民认为，云计算也会被越来越多的企业接受，视频会议、协同办公、视频点播都会较快增长，5G的推进速度可能也会更快。因为在5G支持下，这些应用会得到更好的发挥。

生活服务受益明显

疫情催化了配送到家各种相关业务的快速增长，主要几个平台在春节期间都出现了订单量暴涨。 美团买菜在北京地区的日订单量达到了春节节前单量的2到3倍，京东生鲜配送到家业务相对节前环比增长370%。据生鲜电商每日优鲜数据显示，除夕至初四，平台实收交易额较去年同期增长321%。春节后随着快送配送人员到岗，配送到家各业务将进一步增长。

疫情期间，线下需求转到线上后， 各大电商和O2O平台获得了一批新客户和潜在客户。尤其是生鲜电商，很多消费者在疫情发生后才开始接触生鲜电商平台，一定程度上缓解了此前线上平台获客成本高企、获客难度加大的紧张局面。

在恐慌导致的抢购潮考验下，那些后端供应链、配送服务更完善的平台凸显出竞争优势。而疫情期间，那些面向餐厅、酒店、企业食堂等B端服务的企业也灵活调整，比如此前覆盖200多万家餐饮商户配送的美菜，加大了C端配送。

线下便利店、生鲜电商，接下来会有很大的分化，能够适应更高质量产品、更好组织方式、更快物流的企业将快速发展。

线上娱乐 集中爆发的“黑马

在春节后的第一个交易日国内A股众多股票跌停的时候，除了医药股版块，游戏板块中仍有几支个股表现坚挺， 三五互联涨停，昆仑万维涨超5%，电魂网络上涨3.07%。

今年春节，国民对手游的热爱超过了预期。《王者荣耀》和《和平精英》两款明星游戏更是展现了超强的吸金能力。国金证券传媒与互联网研究团队经过计算，《王者荣耀》除夕当天的日峰值流水高达20亿元人民币。《王者荣耀》可能在今年春节打破此前的单日、单月流水记录。

在用户规模上，其他游戏也实现了大幅增长。据七麦游戏数据显示，截至1月31日，iOS游戏畅销榜前15名的游戏中，14款游戏除夕后的预估下载量，都有不同程度提高。完美世界的《新笑傲江湖》，春节下载量峰值较除夕增长220%。还有社交游戏《玩吧》，与疫情有一定关系的《瘟疫公司》都成为春节期间的黑马。

除了游戏，长、短视频平台的发展也很引人注目。中金公司最新报告预测，长视频平台总体付费订阅人数将出现明显增长，但各平台表现可能出现分化；短视频头部平台在春节期间通过红包和免费电影积极获客，月活用户将增长明显，西瓜视频表现亮眼；但由于受短视频市场抢占和春节季节性影响，未见疫情对直播有明显拉动作用。

贺岁电影《囧妈》与字节跳动的合作为行业提供了新思路。截至1月27日零时，《囧妈》在字节跳动四大平台（抖音、西瓜视频、今日头条、抖音火山版）及智能电视应用鲜时光总播放量超过6亿，总观看人数1.8亿。有分析认为，这一波流量更有助于头条系产品下沉到中老年用户群体。相对付费电影，免费电影更利于出圈。疫情下的线上娱乐为原本增长触顶的平台带来新的增长空间。

整个电商产业链有多个沉淀价值点，引流、获客，最后才是转化。正常时期，用户获取环节可能面临其他营销方式的分流。但在特殊时期，通过线上的内容运营，用户聚合效果更明显，在线时长变多，也变得更有耐心。擅长内容营销的电商公司依托抖音、快手等平台能够提高转化率，等到复工，就会把营销价值转化成最终销售额。

对于所有的行业来说，这次疫情是一只意想不到的“黑天鹅”。对于某些行业和领域，经历过这次疫情会加速其整体发展。但对于所有行业来说，疫情是危机，既是短期的压力，也是一个行业格局变动的机会。寒冬让企业优胜劣汰，挺过去的企业将会拿下“春天到来之时”更大的市场份额。