吴国冰

根据亚翔通航最新发布的数据，截至2019年底，中国民用直升机保有量已达到1272架，较2010年的178架增长了6倍。特别是从2014~2019年间，民用直升机机队年平均复合增长率达到14%，这使得中国成为世界上民用直升机发展最快的地区。

从近几年的数据综合来看，我国的民用直升机机队规模虽在部分年份有较大份额的增长，但整体上增长率呈现下降的趋势，2019年的增长率已降低到7.29%，为近10年新低。这主要是因为中国的民用直升机市场受通航政策的影响较大。2014年国家空管委宣布全面推进低空空域管理改革，2016年国务院发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》，重大政策的发布都极大地促进了民用直升机市场的发展。但由于低空空域改革的缓慢，仅依靠工业作业和应急救援等市场需求无法全面带动整个民用直升机市场持续性的高速发展。前几年较为火热的“通航热，民机热”开始降温， 社会资本日趋理性，大部分的通航公司围绕能否盈利开展业务，而不再盲目的购机。

消费飞行市场潜力尚未全部释放

私人飞行处于起步阶段。运动飞行、娱乐飞行和通勤服务等消费飞行市场在国外占据了直升机机队的绝大部分。但在我国的直升机机队组成中，用于消费类飞行的民用直升机比例较低，仅占整个机队的7%。对比美国等直升机强国，我国的私人飞行、直升机运输等消费飞行市场依然处于起步阶段，并没有形成一个完善的市场。

在空域开放程度上，我国的低空空域管制没有完全放开，事先报批的法规要求让本就体量不多的飞行爱好者望而却步。而且我国通航机场和楼顶停机坪数量等基础设施不足，“飞起来、落不下去”的尴尬 也限制了我国私人飞行的发展。

在经济发展上，虽然我国整体经济实力已跃居世界第二位，但人均GDP刚达到1万美元，人均可支配收入刚超过3万元。而入门级的超轻型直升机一般售价都在100万元以上，后期的保养维护更是需要不少的费用，当前大部分人的经济实力并不足以购入私人飞行用的直升机。

直升机通用运输在我国需差异化发展。在直升机通用运输领域， 我国与其他国家的情况存在较大不同。我国地面交通十分发达，铁路营业总里程13.2万千米， 高铁通车里程2.9万千米，高速公路14.3万千米，高铁、高速公路通车里程均居世界第一。强大的地面交通网络在一定程度上也“限制”了直升机通用运输的大规模发展。

一般用于个人飞行的直升机航程在600千米左右，120千米/时的巡航速度也仅和“绿皮火车”速度相当。这使得在国外较为流行的城市间直升机通勤在我国中东部城市的需求不明显。但在山区较多的城市间，陆运基建总成本较平原地区高得多，采用直升机运输则更为经济。但目前该领域的需求尚未开发， 未来或有较大市场空间。

海上石油平台运输则是直升机运输领域的传统市场，虽然自2014年中期以来石油价格的降低造成CHC和布里斯托等石油服务公司破产重组，但我国的海上石油开采需求一直稳中有升，中信海直在2019年新购2架AW139，中国通航也订购了6架最新款米-171A2来扩充近海运输机队。

此外，在发达城市内部，为解决城市拥堵而产生的直升机运输需求是目前的发展热点。以Uber为首的未来城市空中交通计划（UAM） 目标在空中开辟交通通道，将空中出租车作为缓解交通压力、降低出行时间和成本的解决方案，国内已有多家企业正在开展电动垂直起降飞行器的研发，FAA和EASA等适航机构以及GAMA等协会也正在制定关于eVTOL的适航规章。

紧急医疗救护（EMS）发展遇到瓶颈。紧急医疗救护领域（EMS） 近3年来在机队数量上得到了大规模的增长，截至2019年底，我国已拥有85架专门从事EMS的直升机， 机队数量超过日本，跃居亚太地区第一。但在2019年， 由于上海金汇机队扩展速度的放缓，整个国内EMS机队增速也同步放缓。

造成这一现象的原因主要是目前国内直升机紧急医疗的运营模式尚不成熟，大量的资金投入无法在短期内产生巨大效益。直升机空中救援的商业保险在我国的普及程度和接受程度都不高，当前大部分地区地面交通的便捷性远超仍然受到管制的空中通道。此外，现有国内直升机EMS业务还无法提供夜航和院前急救等救援模式，只能提供院间转运。

从未来来看，随着中国人口老龄化的程度持续加深以及紧急医疗救护模式的逐步完善，EMS市场将会在未来引领中国民用直升机的发展。

未来发展预测

国家已将通航发展上升至国家战略，近年来陆续出台了诸多政策以鼓励各地政府和企业加入通航发展，例如简化审批程序、放松管制， 并加大在通航基础设施方面的投入。

随着我国民航产业“放管结合， 以放为主”改革的持续开展，政策松绑将大幅度刺激中国民用直升机的发展。受人关注的低空空域改革， 目前已在四川进行了多轮试点，浙江已进入试点阶段，而且全国首张《目视飞行图》也已发布，无论从近期政策动向还是从长远发展来看， 低空空域开放是必然趋势。由此直升机飞行培训、通航运输、个人飞行娱乐等市场的潜力将会大幅度释放，中国国内的民用直升机市场将会迎来新一轮的快速增长。

此外，无人机技术的高速发展， 原大规模使用轻型直升机进行作业的如农林喷洒、空中巡逻和电力巡线等领域，有人驾驶直升机将因成本问题而逐渐被长航时无人机所取代。

搜索救援领域方面，随着我国“海上丝绸之路”的推进，该市场的需求向救援效率提升和远海救援两个方向发展。航程更远、载重量更大、客舱空间更宽敞并且更经济的超中型直升机是未来执行搜救任务较好的选择。在机队规模上，搜索救援由于是政府采购型市场，采购经费来自国家财政，未来几年机队增长数量有限，但现役多架S-76已使用多年，将存在替换重置的可能。

在政府客户为主的森林灭火等市场，需求稳定且补贴性收入较为可观，仅在2018年，采购和补助费用高达7.8亿元。从未来的防火形势来看，国内的森林防火任务也在不断加重，直升机森林灭火市场将保持持续增长。