深天马、飞亚达非公开发行股票募资48亿元、6亿元 2016-01-16 

  

本报讯(通讯员 吴艳琴 孙一桐) 近日,深天马和飞亚达分别发布公告,宣布完成非公开发行股票事宜。深天马获核以非公开发行股票方式募集资金总额约48亿元,用于武汉天马建设第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目。飞亚达获核以非公开发行股票方式募集资金总额约6亿元,用于飞亚达表新品上市等项目。

新型显示是国家加快培育和发展的战略新兴产业之一,近年来,在国家政策的大力扶持下,实现了跨越式发展。特别是随着国内智能手机等终端厂商积极向高端市场迈进,LTPS TFT-LCD国产化需求强烈,国内显示面板厂商面临着巨大的发展机遇。LTPS技术作为目前高端应用市场最具发展前景的主流应用技术之一,LTPS TFT-LCD将成为全球中小尺寸显示市场需求增长的主要推动力,并覆盖未来全球消费类中小尺寸显示的主要增量市场。

目前,深天马旗下厦门天马第5.5代LTPS线已投产、第6代LTPS生产线基本完成建设即将投产,加上于2015年3月18日启动建设的武汉天马第6代LTPS TFT-LCD生产线,深天马运营管理的LTPS生产线将达到3条。武汉第6代线建成投产后,将集中释放规模优势和协同效应,为深天马抢占高端市场、迅速占领行业制高点奠定产能基础。

2014年,深天马完成重大资产重组后,进一步确立了在中高端消费显示市场和专业显示市场的优势地位。为了把握行业格局转变的有利时机,加快武汉天马第6代线的建设,2015年1月29日深天马再次启动非公开发行股票融资方案,拟向不超过10名特定对象以非公开发行股票的方式筹集资金,募集资金将用于武汉天马投建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目,以促进深天马扩充产能、完善产业布局、提高盈利能力,提升中高端市场占有率,进而增强综合竞争实力和抗风险能力。

2015年12月14日,深天马取得中国证监会核准深天马非公开发行股票方案的正式批文,随后深天马董事会根据股东大会的授权,与联合主承销商根据本次发行的有效申购情况,最终确定本次发行的对象为宝盈基金管理有限公司等共7名投资者,确认本次的发行价格为17.82元/股。2015年12月25日,7名投资者全部完成认缴资金。本次深天马共发行269,360,269股“深天马A”股,募集资金总额4,799,999,993.58元,扣除发行费用后募集资金净额4,721,449,993.58元。

作为目前LTPS的最高世代线,未来深天马第6代LTPS TFT-LCD生产线建成后,将进一步提升公司在中高端显示市场的竞争力和市场占有率,为实现深天马聚焦中高端移动终端消费显示市场和车载、工控、医疗专业显示市场的目标,致力于成为在全球范围内提供显示解决方案和快速服务支持的创新型、科技型领先企业战略目标奠定基础。

此外,2015年4月,为满足自身在新兴业务布局的投资需求,进一步推进公司品牌发展战略,完善创新机制,提升优质服务能力,飞亚达正式启动非公开发行股票工作,拟通过向不超过10名特定对象发行A股股票募集资金,以支持主业不断发展。

2015年11月17日,中国证监会正式批准飞亚达非公开发行股票事项。飞亚达分别向财通基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司等10名投资者发行45,977,011股飞亚达A股,发行价格为13.05元/股,募集资金净额582,924,373.62元,主要用于飞亚达表新品上市项目、电子商务项目、品牌营销推广项目、技术服务网络建设项目以及补充公司流动资金。本次发行完成后飞亚达总股数为438,744,881股,中航国际控股仍为控股股东,持有飞亚达37.15%的股份。